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    蒙!昂认隆笔ツ粮呖颇虡I51%股權,乳業三國殺現突破

    時間:2018年12月31日    信息來源:時下要聞 【字體:

      12月24日,港股上市的中國圣牧出售股權一事終于塵埃落定。根據其發布公告顯示,已于12月23日與蒙牛簽署投資協議,擬3.03億元向蒙牛出售內蒙古圣牧高科奶業有限公司(以下簡稱圣牧高科)的51%股權,其余49%仍由中國圣牧持有。
      伊利、蒙牛和以生產有機奶著稱的圣牧之間的“三國殺”,今天出現突破性進展。


     
      今天早上,在港上市的中國圣牧(01432.HK)發出公告,擬3.03億元向蒙牛出售圣牧高科奶業51%股權。這意味著,一年多以前被伊利終止收購的圣牧,如今找到了蒙牛的投資。同時這還意味著,蒙牛通過這次合資交易,將染指圣牧全部下游乳制品業務鏈,包括生產及分銷液態奶的業務,并通過交易進一步拉近之前制訂的“千億目標”的距離。
      中國圣牧公告稱,在12月23日與內蒙古蒙牛訂立投資協議。據此,后者同意購買內蒙古圣牧高科奶業有限公司(目標公司)的待售股份。代價為3.03億元人民幣,蒙牛須向公司附屬圣牧控股及附屬圣牧高科分別支付1.58億元及1.44億元。
      圣牧控股及圣牧高科分別向蒙牛出售目標公司26.67%權益及24.33%權益。在股份購買協議完成后,蒙牛及中國圣牧將分別持有目標公司51%及49%權益,目標公司將不再于公司綜合財務報表中確認為附屬公司,并預期將于蒙牛的綜合財務報表中確認為其附屬公司。
      目標公司董事會應由五名董事組成。內蒙古蒙牛有權提名三名董事,而圣牧高科有權提名兩名董事。目標公司董事會應設一位主席,從內蒙古蒙牛提名的董事中選舉而出。
      公告還稱,根據重組,中國圣牧應將所有下游乳制品業務鏈及相關資產轉讓予目標公司, 包括但不限于知識產權。于重組完成后,呼和浩特市乳品將由目標公司持有 100% 權益,而目標公司將成為一家擁有完整業務鏈及資產的公司,以進行有機乳制品(不包括嬰兒配方及其他配方奶粉產品)的生產及分銷。
      中國圣牧同時宣布,鑒于內蒙古蒙牛向圣牧高科授出貸款融資,與認購方A訂立認股權證認購協議A,公司已同意,于若干先決條件獲達成后,向認購方A發行認股權證A。經計及根據股權轉讓框架協議擬將予發行的代價股份,認股權證A應分兩批發行,包括第一批10.8億份認股權證及第二批1.17億份認股權證。


     
      與認購方B訂立認股權證認購協議B,公司已同意,于若干先決條件獲達成后,向認購方B發行認股權證B。經計及根據股權轉讓框架協議擬將予發行的代價股份,認股權證B應分兩批發行,包括第一批1.27億份認股權證及第二批1377.4萬份認股權證。
      為啥圣牧要做這筆買賣?該公司今天表示,蒙牛配備強大的管理團隊及穩固的中國乳制品分銷網絡。“憑借中國蒙牛的核心優勢及中國政府出臺的有 利乳業政策,與中國蒙;ダセ莸暮匣镪P系可為其股東創造價值。于目前市 況下,經營乳制品業務需要動用本集團大量資源,因此,董事認為與中國蒙牛 合作對本集團有利。”
      此外,圣牧預計,2019年度合損益表中錄得來自出售事項的凈收益(經扣除相關稅項及開支后)約人民幣1.22億元。
      據公告顯示,目標公司(于重組完成后包括呼和浩特市乳品)主要從事生產及分銷液態奶。
      在港上市的中國圣牧是在2016年11月宣布,向中國最大乳業品牌伊利出售23.51億股公司股權,占已發行股本37%,每股作價2.25港元,較公司停牌前2.43港元折讓7.41%,涉資52.9億港元。此事,圣牧股價在3個月內已漲了近六成。
      當時,伊利表示,收購圣牧股權是為產品升級,打造內地有機奶第一品牌,同時提高國際影響力,利用香港上市平臺對接全球資本市場,有助公司海外融資、擴大海外資本市場知名度。


     
      中國圣牧創始人姚同山
      在2017年3月,圣牧董事長兼首席執行官姚同山在香港談到伊利入股時,他說聯合公告已列明條款,交易將按照相關程序推進。不過在4月,伊利股份就發布《關于終止收購中國圣牧有機奶業有限公司股權暨公司股票復牌的公告》,原因是作為交易的先決條件之一,這次收購沒有得到商務部反壟斷審查的批準。
      此事件后,圣牧管理層出現變化。去年12月,創始人姚同山辭任圣牧首席執行官,改由大股東、圣牧董事長邵根伙兼任代理首席執行官,姚同山則繼續擔任公司執行董事。姚同山曾經是牛根生時代蒙牛的首席財務官,2010年自立門戶創辦圣牧,并“獨創了沙漠有機奶全產業鏈體系”,一手把該公司迅速打造成上市企業。
      邵根伙現年51歲,2016年9月加入中國圣牧董事會,其引人關注的另一身份為大北農集團董事長兼總裁,現同時為中國圣牧董事長兼代理首席執行官。


     
      邵根伙加入圣牧前,圣牧的業績已經出現了顯著的變化。該公司2017年中期純利同比減少98.4%至638.1萬元,當時該公司歸咎于多個因素,包括圣牧自有品牌有機液態奶產品銷量下降,同時為支持銷售渠道、適度下調液態奶產品價格、原料奶售價相比上年同期有所下降等。邵根伙當時表示,市場上惡性價格戰9月后就會好轉,但減價策略會維持一至兩年,又預計市場業務艱難時間即將會過去。不過最終,當年該公司業績由盈轉虧9.86億元。
      時間來到2018年,圣牧繼續進行調整。今年9月,圣牧表示,為適應市場發展變化及提高營運效率,該公司將不再于本年度的有關認證屆滿后就其部分牧場申請有機認證。
      2018年12月,圣牧公告表示,由于對貿易應收款項及其他應收款項計提減值撥備,預期導致該公司全年溢利總額減少約人民幣10.6億元,且2018年將取得虧損。
      值得注意的是,盡管如此,這家同時養牛和賣液態奶的公司,最近還增加了對上游的投入。就在21日,圣牧才宣布擬斥3億元及發行6.89億股代價股份收購12家牧場公司。

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